Bibliothèque des opérations d’entreprise

Systèmes sources habituels

• MES
• ERP
• QMS
• DMS
• Portail fournisseurs

Décisions et actions

1. Établir la correspondance entre l’écart, la matière, le lot et la commande.
2. Bloquer les stocks concernés et coordonner les mesures conservatoires avec le fournisseur.
3. Contrôler les preuves de cause racine et d’efficacité, puis préparer le dossier QMS pour approbation.

Contrôles humains et règles

• Le responsable qualité approuve la réponse du fournisseur et la libération des stocks.
• Le dossier reste ouvert tant que les preuves de cause, d’impact et d’efficacité ne sont pas complètes.

Résultat validé ou modification du système

• Enregistrement d’action corrective approuvé dans le QMS
• État documenté de blocage ou de libération des lots concernés

Systèmes sources habituels

• CRM
• CPQ
• ERP
• BOM/CAD
• Planification de production

Décisions et actions

1. Rapprocher les exigences client, la configuration et la logique tarifaire.
2. Vérifier la nomenclature et la révision CAO par rapport aux matières, capacités et données de planification.
3. Préparer le dossier de lancement avec les écarts ouverts et les responsables désignés.

Contrôles humains et règles

• Les responsables ventes et production approuvent les écarts de prix et de configuration.
• Le lancement en production est bloqué tant que la nomenclature, la gamme et les conditions de livraison ne sont pas vérifiées.

Résultat validé ou modification du système

• Ordre de fabrication lancé dans l’ERP
• Dossier de transfert versionné comprenant devis, configuration et preuves techniques

Systèmes sources habituels

• DMS
• Référentiel de contrats
• Bibliothèque de politiques
• Référentiel fournisseurs

Décisions et actions

1. Extraire les clauses, obligations, échéances et parties dans un enregistrement structuré.
2. Comparer le contenu du contrat aux politiques et au référentiel fournisseurs.
3. Acheminer les écarts vers les responsables et préparer la décision.

Contrôles humains et règles

• Les responsables juridique ou conformité approuvent les écarts concernés.
• Les clauses et classes de risque définies déclenchent obligatoirement un examen spécialisé.

Résultat validé ou modification du système

• Décision de conformité versionnée avec justification et approbations
• Registre des obligations avec responsables et dates de revue

Systèmes sources habituels

• ERP
• CRM
• EDI
• Entrepôt
• Finance

Décisions et actions

1. Rapprocher les événements de commande, livraison, facturation et paiement.
2. Classer les écarts de quantité, prix, livraison et paiement par cause et responsable.
3. Préparer les écritures correctives, la communication client et les tâches de recouvrement.

Contrôles humains et règles

• Les responsables finance ou commandes approuvent les avoirs, abandons de créance et rapprochements manuels de paiement.
• Les changements d’état sans preuves concordantes de livraison, EDI ou finance sont bloqués.

Résultat validé ou modification du système

• État rapproché des commandes et créances dans les systèmes ERP et financier
• Enregistrement auditable des exceptions et corrections

Systèmes sources habituels

• Gestion des services
• Télémétrie
• ERP
• Base de connaissances
• Pièces de rechange

Décisions et actions

1. Corréler l’incident, la télémétrie, l’équipement et les droits de service.
2. Récupérer les instructions de service applicables et la disponibilité des pièces, puis coordonner l’intervention.
3. Vérifier le rétablissement à partir de la télémétrie et des critères d’acceptation.

Contrôles humains et règles

• Le responsable service approuve les interventions critiques pour la sécurité ou facturables.
• L’incident ne peut pas être clôturé sans preuve de rétablissement ou d’acceptation.

Résultat validé ou modification du système

• Incident de service et historique de l’équipement actualisés
• Preuve de résolution vérifiée avec pièces et travaux de service documentés

Systèmes sources habituels

• ERP financier
• Flux bancaires
• CRM
• Planification
• BI

Décisions et actions

1. Rapprocher le grand livre et les mouvements bancaires, puis enregistrer la date d’arrêté des sources.
2. Associer les opportunités CRM et les inducteurs de planification opérationnelle aux lignes de prévision.
3. Expliquer les écarts, calculer les scénarios et préparer la prévision pour publication.

Contrôles humains et règles

• Le responsable finance approuve les hypothèses, le scénario et la publication.
• L’absence de date d’arrêté, de responsable ou d’hypothèse requise bloque la publication.

Résultat validé ou modification du système

• Prévision versionnée dans les outils de planification et de BI
• Registre des écarts et hypothèses avec piste d’approbation

Systèmes sources habituels

• PLM
• CRM
• Données de marché
• DMS
• Système de tâches

Décisions et actions

1. Consolider les exigences PLM, les retours CRM et les signaux du marché.
2. Cartographier les dépendances produit, documentation, marché et opérations avec leurs responsables.
3. Coordonner les tâches d’exécution et préparer la décision de lancement.

Contrôles humains et règles

• Le responsable produit approuve le périmètre, l’état de préparation et le lancement.
• L’absence de preuves obligatoires, de responsables ou de critères d’acceptation bloque le jalon de lancement.

Résultat validé ou modification du système

• Dossier de lancement approuvé avec l’état des décisions et des preuves
• État de lancement synchronisé dans le PLM et le système de tâches